A Marfrig comunicou, por meio de fato relevante, que vai incorporar a totalidade das ações da BRF que ainda não estão sob seu controle.
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A operação resultará na criação da MBRF, uma nova gigante global no setor de carnes e alimentos processados, com faturamento estimado em R$ 152 bilhões anuais. Com a incorporação, a BRF, maior produtora nacional de frango e detentora das marcas Sadia e Perdigão, passará a ser uma subsidiária integral da Marfrig, que já atua com foco em carne bovina no Brasil e nos Estados Unidos.
Segundo as empresas, a fusão vai gerar sinergias que podem resultar em um aumento de receitas e redução de custos da ordem de R$ 485 milhões por ano, com destaque para ações de venda cruzada, economia de R$ 320 milhões em estruturas comerciais e logísticas, e uma otimização fiscal estimada em R$ 3 bilhões. Como contrapartida, os acionistas da BRF, exceto a própria Marfrig, receberão ações ordinárias da nova empresa controladora.
De acordo com o comunicado conjunto, “a incorporação de ações visa à criação de uma empresa global de alimentos com base em uma plataforma multiproteínas, forte presença nos mercados doméstico e internacional, diversificação de portfólio, escala, eficiência e sustentabilidade, conferindo benefícios significativos para ambas as companhias”.
A operação consolida uma estratégia iniciada há quatro anos por Marcos Molina, presidente do conselho da Marfrig, quando começou a adquirir ações da BRF a preços mais baixos. Hoje, a Marfrig já detém 50,49% de participação na rival. O movimento foi impulsionado por uma fase positiva para o mercado de frango, que alavancou os lucros da BRF e melhorou as projeções de distribuição de dividendos.
