A construtora Moura Dubeux (MDNE3) concluiu com sucesso sua oferta pública primária de ações, levantando um montante de R$ 482,6 milhões. Segundo fato relevante divulgado pela companhia, foram emitidas 19,3 milhões de novas ações ordinárias.
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O preço por papel foi fixado em R$ 25. Com a operação, o capital social da construtora, que é líder no mercado de luxo do Nordeste, deu um salto significativo, passando de R$ 1,3 bilhão para R$ 1,87 bilhão.
Os recursos captados serão integralmente incorporados ao caixa da empresa. O objetivo é sustentar o plano de expansão da Moura Dubeux, que possui forte presença em estados como Ceará, Pernambuco e Bahia.
A oferta contou com a participação direta dos controladores da companhia, que subscreveram R$ 88,8 milhões do total. A operação foi coordenada por um consórcio de grandes bancos, incluindo Itaú BBA, BTG Pactual, Bradesco BBI, Santander e Safra.
As novas ações começarão a ser negociadas na B3 (Bolsa de Valores brasileira) a partir da próxima segunda-feira, 26 de janeiro. A liquidação financeira da operação está programada para o dia seguinte, 27 de janeiro.